Arsene conseille le groupe Freeland dans le cadre d’un LBO secondaire orchestré par MML Capital et Bpifrance

Notamment conseillé par Arsene, le groupe Freeland, acteur référent sur le marché français du freelancing, fait l’objet d’un LBO secondaire orchestré par MML Capital et Bpifrance. Les actionnaires financiers historiques du groupe dirigé par Patrick Levy-Waitz et Hubert Camus réinvestissent aux côtés du management dans la holding de reprise Freeland Investissement.

Au terme d’une forte croissance ces dernières années, notamment depuis l’entrée au capital de l’IDI et Chevrillon, Freeland affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros et ambitionne de poursuivre sa stratégie de capitalisation sur le marché prometteur du freelancing.

L’objectif du groupe est de devenir un leader en tant que plateforme de service aux freelancers, et un acteur incontournable des services RH en Europe à horizon 2027.

Arsene a conseillé le management du groupe sur les aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était composée de Brice Picard (Associé) et Camille Angibaud (Collaboratrice).

Autres conseils sur l’opération :

Conseil Management
Conseil structuration Management Package : Fides Partners (Nicolas Menard-Durand, Maxime Aps, Camille Perrin)

Conseil prêteurs
Avocat : De Pardieu Brocca Maffei (Christophe Gaillard)

Conseils cédants
Conseil M&A : Développement & Finance (Marc Sounigo, Olivier Desurmont, Marc Colin) ; Conseil juridique : Hogan Lovells (Stephane Huten, Arnaud Deparday, Manon Rochefort) ; Conseil financier : Alvarez & Marsal (Donatien Chenu, Guillaume Blanchard) ; Conseil stratégique : Indefi (David Toledano, Cyrille Blackwell) ; Conseil financement : Edmond de Rothschild (Paul Assael, Laurent Neubauer) ; Lawways (Hortense Rouvier, Yasmine Vivier)

Conseils investisseurs
Conseil M&A et financement ; Amala Partners (Alexis Matheron, Pierre-Yves Dargaud, Jad Sader, Damien Schaff) ; Conseil financier : PwC (Julien Honorat, Antoine Pascal) ; Conseil stratégique : Digital Value (Romain Bury, Abdellah Moutacalli, Casimir Amiot) ; Conseil juridique et fiscal : Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom, Robin Lenseigne, Sarah Bahaji, Sarah-Jane Mirou, Etienne Guillou) ; Willkie Far (Paul Lombard, Chiraz Kmar Turki, Emma Clouzeau) ; Conseil juridique Bpifrance : Chammas & Marcheteau (Pierre-Louis Sévegrand)

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À propos d’Arsene
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Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 25 associés parmi les 160 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
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