Arsene conseil des Managers du groupe Provalliance dans le processus de cession de contrôle envisagé avec Core Equity

Arsene accompagne les Managers du groupe Provalliance, premier fournisseur européen de services et de produits de soins capillaires, dans le processus de cession de contrôle envisagé au profit de Core Equity.

Provalliance est entré en négociations exclusives avec le fonds pan-européen Core Equity Holdings afin de poursuivre sa croissance, et son développement en France et dans le monde, et affronter les défis imposés par les exigences de la digitalisation.

Provalliance dispose aujourd’hui d’un réseau mondial couvrant l’ensemble des métiers :

• des activités de service avec plus de 3000 salons opérant sous 17 grandes marques, dont des enseignes historiques comme Franck Provost, Jean Louis David, Maniatis Paris, Saint Algue, The Barber Company,
• des activités de distribution de produits capillaires à travers son réseau Bleu Libellule, en forte croissance.

La famille Provost, le management de Provalliance et de Bleu Libellule resteront fortement impliqués dans le capital du groupe, aux côtés de Core Equity Holdings, qui deviendrait actionnaire majoritaire.

Franck Provost continuera à faire bénéficier Provalliance de sa vision stratégique, son fils Fabien Provost restera Directeur Général en charge de la direction artistique des marques et Marc Aublet, Directeur Général depuis 1995, assurera désormais le poste de CEO du Groupe. Caroline et Jean-Philippe Wincker, fondateurs de Bleu Libellule, rejoignent l’équipe dirigeante de Provalliance en tant que Directeurs Généraux du pôle distribution, produits et logistique. Olivia Provost quant à elle, a décidé de donner un nouvel élan à ses qualités d’entrepreneure à l’extérieur du Groupe, en prenant en main la marque Niwel, à laquelle elle apportera le professionnalisme et le savoir-faire dont elle a fait preuve au sein de Provalliance pendant de longues années.

Core Equity Holdings, la famille Provost et l’équipe de direction auront à cœur de préserver l’héritage du groupe caractérisé par un esprit familial et entrepreneurial fort et l’assurance des valeurs fondamentales qui resteront la clé de son succès.

Le cabinet Arsene est intervenu sur les aspects fiscaux de l’opération auprès des Managers du groupe Provalliance. L’équipe était composée de Brice Picard (associé) et Camille Pons (collaboratrice).

Les autres conseils intervenus sur l’opération :

Avocat Cible : PAUL HASTINGS (Olivier Deren, Sébastien Crespy, Lorraine Dorval & Nicolas Lovas)
Avocat Vendeur :pour la Famille PROVOST ; CMS (Michel Collet & Ines Mzali) ; pour LTG (Famille WINCKER) : PLMC Avocats (Pierre Pujol)
Avocat Acquéreur : LATHAM & WATKINS (Bénédicte Bremond, Gaëtan Gianasso & Alexandre Magnier)
Avocat Managers : VALTHER (Velin Valev, Idris Hebbat, Bastien Charra & Alexandre Berrnard)
Due Diligence Vendeur : juridique / Fiscal / Social : PAUL HASTINGS (Olivier Deren, Sébastien Crespy, Lorraine Dorval & Nicolas Lovas) ; financière : EIGHT ADVISORY
Due Diligence Acquéreur : PWC (Jean-Philippe Brillet, Baptiste Allais & Guillaume Collart)
Conseil M&A Vendeur : Alantra (Fabrice Scheer & Nicolas Senlis)

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