Arsene conseil de Minafin dans le cadre d’un nouveau tour de table

Notamment conseillé par Arsene, Minafin, l’un des leaders européens de la chimie fine pour fabrication d’intermédiaires et de principes actifs pharmaceutiques, ainsi que de la chimie verte, fait l’objet d’un nouveau tour de table mené par Crédit Mutuel Equity, présent au capital depuis 2005, et Quilvest Capital Partners, signant la sortie d’Andera Partners et de Siparx ETI, actionnaires depuis 2017. L’équipe de management réinvestit dans cette nouvelle opération aux côtés du fondateur, qui consolide à cette occasion sa position majoritaire au capital du groupe.

Fondé en 2004, le groupe Minafin dispose de six sites industriels en France, Belgique, Allemagne et États-Unis lui permettant de répondre aux besoins de ses clients internationaux dans les industries des sciences de la vie et des high-tech.

Le marché de la fabrication de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique est porté par la tendance croissante à l’externalisation par les laboratoires et le développement accru de médicaments innovants. Le mouvement de relocalisation en Europe se poursuit également à la suite de tensions d’approvisionnement rencontrées avec certains médicaments génériques, mais aussi du fait de la forte volonté des gouvernements européens de conserver leur souveraineté sur les moyens de leurs politiques de santé.

Grâce à son expertise reconnue, à la qualité de ses moyens industriels et à ses capacités à mettre au point et industrialiser des procédés innovants, le groupe Minafin a connu un développement organique remarquable. Accompagné depuis 2017 par son pool minoritaire d’investisseurs financiers composé d’Andera Midcap, Siparex ETI, Crédit Mutuel Equity et Nord Croissance, le groupe a ainsi porté son chiffre d’affaires de 162 M€ en 2016 à 243 M€ en 2020, avec une croissance annuelle organique à deux chiffres.

Afin d’accompagner cette croissance, le groupe s’appuie depuis 2007 sur le développement précurseur de la chimie verte avec des molécules issues de la biomasse, répondant aux enjeux sociaux de durabilité et de préservation de l’environnement.

Quilvest Capital Partners, accompagné par MACSF dans cette opération, et Crédit Mutuel Equity souhaitent ainsi contribuer à accélérer le développement de Minafin, aussi bien par croissance organique que par croissance externe, en capitalisant sur leurs réseaux en Europe, mais également en Amérique du Nord. Ils seront accompagnés de Siparex ETI et IRD Entrepreneurs qui réinvestissent dans la transaction.

Olivier Janoray, associé au sein du cabinet Arsene, a conseillé le management de Minafin sur les aspects fiscaux de l’opération.

Les autres conseils de l’opération :

Actionnaires financiers sortants : Andera Partners (Sylvain Charignon, François-Xavier Mauron, Aurélie Denieuil) ; Siparex (Florent Lauzet, Quentin Brias) ; Crédit Mutuel Equity (Badri Ben Grine, Philippe Traisnel, Minorie Nollet, Pierre Yvinec, Jean-Bastien Bloch) ; Croissance Nord-Pas de Calais (Thierry Dujardin, David Leprêtre)
Conseils cédants : M&A : Nemrod Finance (Pierre Albouy, Etienne Fournigault) ; Juridique : Paul Hastings (Olivier Deren) et Liedekerke (Damien Conem)
Conseils Management : BCTG (Séverin Kullmann, Marion Michiels) ; Equalis Capital (Jean-Philippe Debas, Matthieu Courbon) ; Deloitte (Alexandre Pasdermadjian, Emmanuel Leroux, Eric von Frenckell)
Investisseurs : Quilvest Capital Partners (Thomas Vatier, Loeiz Lagadec, Michel Maupu, Hichem Hadjoudj, Agathe Papon) ; Crédit Mutuel Equity (Badri Ben Grine, Philippe Traisnel, Minorie Nollet, Pierre Yvinec, Jean-Bastien Bloch) ; Siparex (Florent Lauzet, Quentin Brias) ; Croissance Nord-Pas de Calais (Thierry Dujardin, David Leprêtre)
Conseils Investisseurs : M&A : Clearwater International (Thomas Gaucher, Jonathan Bursztyn, Marie Cassola, Robin Perbet) ; Juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, Anne Febvre, Mickael Ammar, Priscilla Van Den Perre), MWE (Henri Pieyre de Mandiargues, Fabrice Piollet, Louis Feuillée), Strella (Olivier Clevenbergh, Benoit Malvaux, Thomas Pouppez) ; DD financière : PwC (Eric Douheret, Thibaud Lanaspre, Xiang Li) ; DD juridique, fiscale, sociale : MWE (Fabrice Piollet, Louis Feuillée) ; DD EHS : ERM (Julien Famy) ; DD Assurances (Marsh) ; DD IT : Keyrus (Laurent Carpentier)

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À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2500 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 24 associés parmi les 140 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
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