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23 juillet 2009 - Arsene Taxand conseille Cobalt Capital pour la prise de participation majoritaire dans TCS



23 juillet 2009 - Arsene Taxand conseille Cobalt Capital pour la prise de participation majoritaire dans TCS
Arsene Taxand, cabinet d'avocats fiscalistes, a conseillé le fonds Cobalt Capital pour la prise de participation majoritaire dans le groupe de messagerie bordelais TCS.

L’équipe dirigeante, menée par Jean Clavel, qui conserve ses fonctions de Président du Directoire et réinvestit dans le holding de reprise, entre à cette occasion au capital de la société. Cette transaction a été financée pour partie par un recours à un endettement externe auprès de deux co-arrangeurs - le LCL et la Société Générale - ainsi que le CIC et BCME. Depuis sa reprise par Jean Clavel en 1980, la société est devenue le leader français de la messagerie régulière. Le groupe a réalisé 56 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2008 au travers de son réseau d’une vingtaine d’agences qui couvre l’intégralité du territoire français. En devenant actionnaire de TCS, Cobalt Capital entend poursuivre la stratégie de croissance menée avec succès par Jean Clavel dans les marchés de la banque, de l’assurance, de la santé et de l’optique ainsi qu’auprès des entreprises multi-sites et des administrations.

Arsene a réalisé la due diligence fiscale et le structuring.
L'équipe d'Arsene Taxand était constituée de Denis Andres et Laurent Partouche.

Cobalt Capital était conseillé par Frieh & Associés sur les aspects juridiques de cette opération avec Michel Frieh et Jeremy Scemama, associés, assistés de Damien Boulanger et Sandrine Asseraf.

Baker & McKenzie (Bruno Bertrand, associé, et Antoine Caillard) conseillait le management dans le cadre de son investissement.
Les cédants étaient conseillés par le Cabinet Romain (François Romain).
Le LCL et la Société Générale étaient conseillés par Salans avec Philippe Max, assisté de Maria Nenova.
 
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23 Juillet 2009
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Arsene a réalisé la due diligence fiscale et le structuring.
L'équipe d'Arsene Taxand était constituée de Denis Andres et Laurent Partouche.

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